Finanz- & Nachfolgeplanung

Sie gewissenhaft zu beraten erfordert Tiefgang

Ein tiefes Verständnis für Ihre Lebenssituation ist für uns genauso wichtig wie fachliche Kompetenz. Erst wenn wir Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche, Ziele und Präferenzen vollumfänglich verstanden haben, erstellen wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen.

Um für Sie an Alles zu denken, haben wir eine strukturierte Vorgehensweise und stellen je nach Komplexität ein individuelles Team für Sie zusammen. Die Experten unserer Bank werden von Ihrem Vermögensmanager für Sie koordiniert.

Unsere Kunden sind auch Eigentümer. Anders als bei Kapitalgesellschaften, bei denen die Rendite und kurzfristige Quartalszahlen im Zentrum stehen, dreht sich bei uns alles um den Menschen. Die Volksbank Kraichgau ist im Eigentum der über 90.000 Mitglieder und ist deren Förderung verpflichtet. So liegt der Fokus nicht auf einer kurzfristigen Renditeoptimierung, sondern auf einem langfristig angelegten und nachhaltigem Wachstum.

Individuell

Für uns sind unsere Kunden nicht in erster Linie „Vermögensinhaber“, sondern Menschen mit ganz persönlichen Vorstellungen.

Vertrauen

Vertrauen beginnt bei Vertraulichkeit und einer langfristigen Perspektive. Und die Basis hierfür sind Gespräche, die das zulassen.

Transparenz

Unsere Kunden können jederzeit erkennen, wie ihr Geld investiert ist und was gerade mit dem Geld geschieht. Zu unserem Selbstverständnis gehört ebenfalls, Ihnen die Kosten transparent aufzuzeigen.

360°-Blick

Wir legen besonderen Wert auf den sprichwörtlichen Blick über den Tellerrand. Dies bedeutet, von Ihrem Standpunkt aus in alle Richtungen blicken.

 

Die 360°-Antwort auf Ihre Anforderungen

Persönliche Anliegen

  • Selbstverwirklichung
  • Freiheitsgrade
  • Lebensqualität

Liquiditätsplanung

  • Transparenz
  • Vermögensbildung
  • Ruhestand
     

Generationenberatung

  • Schenken
  • Vererben
  • Familienwerte erhalten

Steuern & Recht

  • Fallstricke
  • Impulse
  • Netzwerk
     

Sicherheit

  • Handlungsfähigkeit
  • Schutz vor unbedachten Gefahren
  • Absicherung der Familie

Vermögen

  • Analyse
  • Planung
  • Strategie